Le marché de l’assurance en Algérie a généré 181,3 milliards DA en 2024, en hausse de 4,4 %. Voici les chiffres clés et les tendances du secteur pour comprendre la montée en puissance de ce marché stratégique.
En 2024, le marché de l’assurance en Algérie a franchi un nouveau cap, enregistrant un chiffre d’affaires global de 181,3 milliards de dinars algériens, soit une croissance annuelle de 4,4 %. Cette progression confirme la montée en puissance du secteur, stimulée par la dynamique de l’assurance automobile, l’essor du segment agricole et l’émergence des produits Takaful. Retour sur les chiffres clés et les tendances d’un marché en pleine structuration.
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Une croissance soutenue portée par les assurances de dommages
La performance du marché de l’assurance en Algérie repose essentiellement sur la branche des assurances de dommages, qui représente à elle seule 83 % du chiffre d’affaires global. En 2024, cette branche a atteint 150,4 milliards DA, en hausse de 2,9 % par rapport à 2023. Cette croissance est notamment tirée par l’assurance automobile, qui reste le pilier du secteur avec 47,3 % de la production totale des assurances de dommages, soit 71,2 milliards DA générés (+7,2 % en un an). Ce regain est en partie lié à la reprise des importations de véhicules, au développement des garanties facultatives (près de 80 % de la production) et à la limitation des remises tarifaires.
L’automobile, moteur principal du secteur
Le dynamisme de l’assurance automobile est sans conteste le levier principal de la progression du marché algérien en 2024. En plus de la croissance du parc roulant, l’encouragement des souscriptions facultatives a permis d’élargir la couverture du risque au-delà des garanties obligatoires. Ces dernières, représentant 20,4 % du segment, ont elles aussi progressé de 3,6 %, signe que les comportements des assurés évoluent vers une meilleure anticipation du risque, soutenus par les politiques tarifaires encadrées.
L’assurance agricole en pleine expansion
Autre indicateur de la montée en puissance du marché de l’assurance en Algérie, le secteur agricole a enregistré une croissance remarquable de 17,5 %, atteignant 2,4 milliards DA. Dans un pays où la vulnérabilité climatique impacte fortement les activités rurales, cette progression traduit une prise de conscience accrue des exploitants sur l’importance de couvrir leurs exploitations contre les aléas naturels. Cela reflète également les efforts des compagnies pour élargir leurs offres aux professionnels du secteur primaire.
Une baisse dans certaines branches classiques
Malgré ces signaux positifs, certaines branches affichent un recul. C’est le cas notamment des assurances incendie et risques divers, en baisse de 0,8 %, ainsi que du transport, qui chute de 8,6 %. Ces résultats soulignent les déséquilibres sectoriels persistants et la nécessité de diversifier les offres, en tenant compte des besoins spécifiques de secteurs longtemps négligés ou en mutation.
Le Takaful, nouvelle dynamique dans le paysage assurantiel
Introduit récemment sur le marché algérien, le Takaful, ou assurance islamique, connaît une croissance spectaculaire avec 749,3 millions DA générés, soit une progression de près de 250 %. Ce modèle alternatif, reposant sur le principe de la mutualisation des risques dans un cadre conforme à la charia, séduit une clientèle nouvelle, notamment dans les segments familial et général. Cette percée du Takaful confirme une demande croissante de produits financiers éthiques et l’émergence de nouveaux acteurs sur ce créneau encore en construction.
Réassurance : une ouverture internationale marquée
Sur le plan de la réassurance, la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) poursuit son expansion à l’international. En 2024, elle a réalisé plus de 10 milliards DA de chiffre d’affaires en affaires internationales, en hausse de 32,2 %. Cette performance est tirée en grande partie par la branche incendie (près de 68 % du total), suivie de l’engineering. À noter également une baisse de 8,4 % des indemnisations versées à l’international, due notamment au recul des sinistres liés aux incendies. Cette orientation stratégique à l’export renforce la position de l’Algérie comme acteur compétitif sur le marché africain et méditerranéen de la réassurance.
Sinistres et indemnisations : des indicateurs à surveiller
En parallèle de cette croissance, le volume des sinistres déclarés s’est établi à 94,4 milliards DA en 2024, en progression de 4,3 %. Les indemnisations versées ont atteint 81,1 milliards DA, pour un total de 1,8 million de dossiers réglés. Toutefois, plus de 1,6 million de dossiers restent en instance, avec un encours de sinistres estimé à près de 120 milliards DA, ce qui souligne l’importance de l’amélioration des délais de traitement et du règlement des litiges pour maintenir la confiance des assurés.
Vers une consolidation du marché de l’assurance en Algérie
Les résultats 2024 confirment une tendance de fond, le marché de l’assurance en Algérie est en phase de structuration et d’expansion. L’augmentation du chiffre d’affaires global, la diversification des branches dynamiques, l’arrivée de nouveaux produits comme le Takaful et le renforcement de l’activité de réassurance sont autant de signaux de vitalité.
Toutefois, des efforts restent à fournir pour moderniser la relation client, digitaliser les procédures, élargir la couverture du risque et réduire le poids des sinistres non réglés. Avec un taux de pénétration encore faible comparé aux standards internationaux, le potentiel de développement est immense. Avec des fondamentaux solides, une clientèle en expansion et un environnement réglementaire plus structuré, l’assurance en Algérie monte en puissance et se positionne comme un levier économique stratégique pour le pays.
